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文章转载自东软汽车主动安全 作者韦济禄 ADAS，即先进驾驶辅助系统又称主动安全系统，是利用车载传感器在第一时间收集车内外环境数据，进行静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，使驾驶者在最快时间内察觉可能发生的危险，引起注意从而提高安全性的主动安全技术。 ADAS 系统主要包括如下功能模块：车身电子稳定系统ESC(ESP)、自适应巡航系统ACC、车道偏移报警系统LDW、车道保持系统LKA、前向碰撞预警系统FCW、自动紧急刹车系统AEB、交通标志识别TSR、盲点探测BSD、夜视系统NV、自动泊车系统APS、轮胎压力监测系统(TPMS)等。 图片：640.jpg  ADAS 市场空间潜力巨大 汽车保有量的迅速提升为ADAS提供广阔市场空间，预计2020年全球存量市场渗透率超25%，中国存量市场渗透率可达10%。全球汽车市场、中国汽车市场增速均进入稳步增长阶段，预计至2020年全球汽车市场保有量超14亿，中国汽车保有量超2.6亿。假定至2020年每套ADAS 系统平均成本为6000元，则全球存量市场市场空间达1.4万亿。 全球汽车市场进入平稳增长阶段，中国市场销量增速领先全球，占据1/3市场份额。全球汽车市场度过高速增长阶段，维持3%增速平稳扩展。中国市场保守预测增速4%，略高于全球增速。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上，但ADAS份额却显著低于30%。我们预计，随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加，未来对于ADAS需求量呈现爆发式增长，存、增量渗透率增速双突破，至2025年，ADAS全球市场份额与新车销量份额接近和持平。 ADAS渗透率整体提升，不同功能件渗透率有差异。从ADAS内部各功能模块来看，至2020年，由于ESC(ESP)受到行业规范指导，存量渗透率预计可实现36.94%，LKA、ACC等存量渗透率居前，超过5%。但同时，由于造价成本过高，NV 夜视系统功能模块应用有限。未来随着智能汽车发展阶段不断提高及ADAS硬件产业成本下降，仍具有较大潜力和空间。 中国ADAS市场新车渗透情况与市场地位极不相符，较欧美地区渗透率、渗透率增速都处于较低位臵，潜力巨大。通过对2007-2014 年间LDW、ACC、PA、ESC(ESP)、HUD在全球、欧美、中国市场新车渗透率的变化情况进行测算，中国市场在新车渗透率、渗透率增 速均显著低于欧美、全球平均水平。以LDW为例，2014年中国市场ACC新车渗透率3.02%,同比增长20.15%，同期欧洲市场新车渗透率实现9.57%，增速21.53%，北美市场新车渗透率5.05%，增速36.36%，中国市场增长潜力巨大。2014是智能硬件元年，传统、互联网厂商均开始大力投资智能汽车的研发配载，极大推动ADAS 配载渗透率增速。结合历史数据及行业研判，保守预计未来五年ADAS 新车渗透率增速保持在30%以上。 图片：640(2).jpg  图片：640(3).jpg  图片：640(4).jpg  图片：640(5).jpg  图片：640(6).jpg  ADAS年复合增长率达35%，2020年中国市场可实现近800亿市场空间。2014年，前装市场ADAS新车渗透率在15%左右，主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场。随着国内法规进一步健全，市场对于ADAS需求的日益严格，前装市场迎来渗透率大爆发，保守预计新车渗透率增速30%，汽车销量年增速4%。受整车销量、渗透率两方面因素驱动，我们预计至2020年，ADAS市场可实现788亿空间，年复合增速近35%。 图片：640(7).jpg  ADAS 法规：显性优势明显，政策倒逼渗透率大幅提升 高渗透率ADAS配载可显著降低交通事故死亡率。据由欧盟牵头，包括戴姆勒、菲亚特、宝马在内的欧洲主要主机厂和博世等零部件厂参与的一项名为eIMPACT的关于智能汽车安全系统的研究表明，ADAS高渗透率装配情况下可显著降低事故率。 图片：640(8).jpg  基于ADAS装载的显性优势，政策倒逼ADAS渗透率大幅提升。驾驶过程中出现的故障90%是由于驾驶员的操作失误导致，ADAS主动安全能够显著降低事故发生频率。“汽车安全市场”成为各国政策制定者共同努力的方向。 欧洲市场对于ADAS中的ACC、ESC(ESP)、LDW、LKA、AEB均做出了相应规定，2014年ADAS的评分权重由10%调整为20%，2017年，任何想要评级4星以上的新车都必须配备主动安全系统。同时，对于11年之后的新车以及14年后登记的车辆强制配臵ESC(ESP)系统，随着欧盟对于前装、后市场ADAS系统大刀阔斧的政策推进，17年欧盟市场ADAS主要功能模块渗透率将达到90%以上。 美国、加拿大、日本和澳大利亚对ESC(ESP)同样做出了强制规定，同时日本和澳大利亚要求每辆车安装AEB系统，美国高速公路安全管理局NHTSA于2015年将CIB和DBS加入到推荐高级安全特性列表中。 中国在2015年新颁布的中国车评价规程C-NCAP中，首次明确ESC(ESP)加分可加1分，鼓励OEM厂商制造更加安全的汽车。C-NCAP每三年出台一次，参照欧美日澳加的政策路径，我们预计18年新规中对于AEB和其他ADAS会有更多新的规定，ADAS在快速增长同时有望在18年迎来新爆发。 图片：640(9).jpg  ADAS硬件：传感器、控制器和执行器 ADAS传感器 ADAS目前的主流传感器的雷达、摄像头、激光雷达、超声波4种。通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶仓内部或者挡风玻璃上。他们各自的优缺点如下： 图片：640(10).jpg  图片：640(11).jpg  ADAS控制器 ADAS控制器相比传统汽车用ECU需要额外完成两个任务： ● 传感器数据融合。芯片是传感器的主要构成部件，可以将不同类别数据进行筛选和解析以此提高数据的可靠性和稳定性，扩展传感器和时间、空间覆盖率和分辨率。 ● 图像处理和智能算法的运行。这部分算法需要大量的数字信号处理单元和并行计算能力。这要求控制器具备大量的专门计算单元和并行处理能力，也通常代表不菲的造价。而由于用在ADAS系统中的芯片均需要满足ASIL(汽车安全件等级)要求，造价将更为高昂。 控制器造价和传感器造价之间往往呈现负相关关系。低廉的传感器(如摄像头)往往要求控制器具备上述第二点能力，制造成本即向控制器转移；而昂贵的传感器(例如激光雷达)无需复杂的运算即可获得高可靠性的数据用于决策，从而降低控制器的成本。 2020年，全球ADAS芯片市场空间248亿元。ADAS芯片作为ADAS功能模块中控制器的主要硬件载体，增速、发展情况随ADAS终端需求变动，占ADAS总体价值的10-20%部分。 图片：640(12).jpg  图片：640(13).jpg  液晶仪表盘和HUD：屏幕显示带来的直观、便捷和智能 机械仪表向电子仪表转变，功能复合。传统的仪表盘经历了由机械式仪表向电子式仪表的转变，原先单一的速度、里程显示功能逐渐整合了大量的故障报警和驾驶辅助功能（例如倒车雷达系统、巡航系统等） HUD融合趋势成形。目前，前挡风玻璃HUD已经量产，在后装市场很常见，而AR-HUD仍处于研发阶段，该技术最为领先的大陆公司预计最早在2016年将上市AR-HUD产品。 普通HUD技术对投影机的透镜加工精度要求极高。通常这意味着5微米的自由曲面加工精度。另一方面，由于极端情况下外界环境的亮度会非常高，为了保证对应的显示效果，投影机的图像生成单元（PGU）的亮度也要相应提高，要求亮度高达10,000cd/m2。而目前的LED发光技术也仅能刚好满足要求。 AR-HUD则将光线投射到驾驶员的视线焦点上，使HUD投影看起来像是刻画在道路上一样。这要求ECU能精确的计算出当前驾驶情况下驾驶员可能的视线焦点。该技术的研发得益于数字微镜器件（DMD）技术的逐渐成熟。当驾驶员的视距在7.5m左右时，该技术能形成1.3m宽、0.6m高的增强现实画面，基本能包含前挡风玻璃的全部面积。HUD技术路径：现在的HUD是240X320，未来将达到720X1280，需要更广的投射面积，需要动画和潜在视频，增加复合信息承载。 市场空间：国际巨头占据垄断优势，仍存在行业性机会 目前仪表板显示、HUD、中控大屏被国际大型零部件厂商（大陆、电装、精机等）垄断。根据佐思产研发布的报告，14年全球HUD 出货量150万套，预计2018年可实现1500万套出货量，增长翻10倍。每套HUD的价格在1500-2000元左右，2018年HUD可实现市场容量300亿元。 图片：640(14).jpg  图片：640(15).jpg  |
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