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管理提示：文章已作首页市场动态推荐http://market.carcav.com/sczf/2015/0529/55277.html 2015年5月28日，中国汽车流通协会在温州香格里拉发布“2014年度中国汽车流通行业经销商集团百强报告”。据悉，本次发布会设置了百强报告解读、中国汽车经销商卓越运营联盟报告主体环节，以及经销商如何提高经营效率、如何挖掘后市场潜力等互动环节，以前瞻性的研究分析及新锐的思想碰撞，全面解读百强经销商集团现状及未来发展趋势，共同探讨新常态形势下的汽车流通行业发展方向，提升汽车流通企业抵抗风险的能力，为未来我国汽车流通企业的发展提供方向性、战略性的引导。 在百强报告中提到，从2009年至今，中国汽车流通协会已连续六年发布中国汽车经销商集团百强排行榜。作为引领汽车流通行业的风向标，百强排行榜从多层面、多维度、多视角展示了汽车经销商集团过去一年的整体状况，因此排行榜的发布具有重要意义，并对整个行业的持续、健康和稳定发展起到推动作用。在政府层面，增强了政府部门对百强经销商集团的高度关注度，有利于政府建立流通行业重点企业制度；在厂家层面，为生产厂家甄选投资人提供关键依据，并传递出积极有效的渠道信息，成为渠道布局的主力群体；在资本层面，为投资机构和资本市场提供关键信息，吸引投资机构与资本市场对优秀经销商集团的关注；在经销商运营层面，增强其对行业发展动态的关注，促进汽车流通领域各企业提升自身知名度和竞争力，强化行业从业人员对经营重点的把握。 百强排行榜全面特征分析体现在过去、现在及未来三维度，整体规模、百强结构、业务结构、盈利能力、社会价值等八个方面。 首先，百强经销商整体增速有所放缓，但保持在合理区间范围。2014年度百强企业为拉动内需，促进国民经济增长做出较大贡献。2014年百强营业收入12，318亿元，同比增长9.4%。2014年百强企业整车销售数量同比增长12.5%，数量达到624.5万台，其中二手车置换35万辆，对新车的贡献度在不断提升。2014年百强企业累计创造就业达到38万人，同比增长5%。 图片：1432797726985.jpg 其次，百强中百亿经销商的数量和体量正在不断增加。百亿经销商数量从2013年的31家，增长到38家，百亿企业数量保持快速增长，百强榜首营业收入从840亿元增长到905亿元，已经开始触摸千亿大关。 图片：2.JPG 第三，汽车市场的发展和变化，推动了行业集中度的不断提高。2014年百强经销商销售数量占市场总销量的比重从23%增长至25%，集中度稳步提升。百亿经销商集团新车销售数量占百强企业总销量的比重快速增长，从64%增长至72%(增长8个百分点)，然而百亿集团的营业收入虽有所增长，但较为缓慢(仅增长3个百分点)，一定程度上说明百亿集团转型速度慢于非百亿集团。 图片：3.JPG 第四，业务结构不断优化，但依然和领先市场保持较大差距。在保证整体营收增长的前提下，百强企业加速经营业务结构调整，汽车后市场业务收入占比提高了2.5个百分点，二手车、金融保险有较大的提升，其中二手车营业收入占比为2.4%，增长了1.1个百分点。零部件和维修服务的收入占比有所下滑，这主要是受到客户的流失，以及受到外部竞争(包括电商/服务连锁/O2O平台)的冲击，市场竞争主体越来越多元化的影响。与美国的差距依然较为明显，但是正在不断缩小。 图片：5.JPG 第五，从整体的综合财务指标看，盈利能力正在下滑。2014年相比较于2013年有较大程度的下滑，毛利率下滑1.37个百分点。虽然业务毛利下滑较为严重，但是经销商通过自身运营管理水平的提升，净利润率仅小幅下滑0.08个百分点，几乎与2014年持平。从股东投资回报的角度，经销商集团投资回报率下滑较为明显，从2013年的18.1%下滑至13.1%。 图片：4.JPG |
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1楼#
发布于：2015-05-29 15:30
从连续入围2013和2014年百强榜的83家经销商集团看，其盈利能力面临更大的挑战 83家集团从营业收入、毛利金额、净利润、净资产进行对比，可以发现：营业收入保持增长的同时(7.39%)，毛利大幅下降(-14.33%)；通过业务结构调整、组织管理提升，虽降低了部分成本/费用，但整体净利润依然下滑；因业务经营需要，经销商集团投入增大的同时，投资回报率下降3.14个百分点。 图片：1.JPG  第六，从盈利潜力来看，对比美国，中国经销商依然有较大的潜力可以发挥。相比较于中国经销商的毛利率的快速下滑，美国经销商的毛利率相对保持稳定，由于美国人均销售效能提升、市场推广费用降低、运营效率提升，总体净利润率稳定提升。资产利用效率方面，美国从2010年开始每年稳步提升，远高于中国的利用效率，对比后结论：中国经销商需要着力于内部经营管理、资本运作、组织/人才管理效率的提升。 图片：2.JPG  从盈利的来源上，主要是零部件和维修服务以及金融、二手车为主的衍生业务。新车销售毛利占比同比下滑接近2.6个百分点，属于正常的调整范围；零部件和维修服务收入占比虽有所下滑，但其毛利占比保持稳定，甚至略有提升，这主要是得益于2014年各大经销商集团在售后运作管理方面的效率提升；金融保险业务在2014年受到众多经销商重视，伴随其收入增长，毛利占比有大幅提升；众多经销商选择牺牲一定二手车毛利，以快速实现二手车业务在数量上的发展。 图片：3.JPG  从门店的运作效率上，也有较大幅的提升空间。相比较于美国门店：百强门店人员配置仍有一定程度的提升空间，百强的人均效能(从销量层面)已经逐渐接近美国的水平。反观100强内部人力资本运作效率，百强之间的人力资本运作有较为明显的差距：领先企业的人力成本投入回报(一元人力成本投入产生78元收入、4.91元毛利)，远远超过一般企业水平(一元人力成本投入产生37元收入、1.48元毛利)。 图片：4.JPG  特征七，运作风险层面，由于受到市场环境的影响，业务风险正在不断加大，如整车/二手车/精品库存。整车销售：平均周转天数由2013年的42天增长至48.6天，周转率下降明显；二手车：平均周转天数为26天，其中领先的企业可以做到平均8.5天的周转速度；精品：精品库存风险和资金占用正在增大，从2013年的28%提升至31%(即销售100元的精品，从备足28元的精品库存增长至31元)。同时优秀企业与传统企业整车、二手车和精品的库存管理已明显拉开差距。 图片：5.JPG  |
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2楼#
发布于：2015-05-29 15:34
经销商资产在不断固化、同时实际的资金成本也在上升。净资产：百强经销商的净资产总额由去年的1363亿元，大幅增长至1910亿元，增长40%；财务费用：财务费用的成本也在不断上升，平均财务费用占营业收入比例增长0.08个百分点；客户流失：客户流失的情况较2013年明显加剧，2014年客户流失率从19%提升至22%。
图片：6.JPG  特征八，社会价值层面，我们依然看到汽车流通行业企业对社会的卓越贡献，尤其是经济贡献显著。百强企业营收同比增长9.4%，高出2014年GDP涨幅2个百分点，高出汽车类商品零售额增长率1.7个百分点，为拉动内需、促进经济增长做出突出贡献。同时后服务市场的经济贡献也十分显著，汽车保费、二手车交易额、汽车金融资产将成为未来收入增长的主要来源之一。 图片：7.JPG  2014年度百强企业吸纳就业人数达38万人，比2013年增长约5%，为社会创造了更多的就业岗位和就业机会。2014年度百强企业人均薪酬福利涨幅达51%，员工收入增加较快。 图片：8.JPG  在对2014年度百强企业问题及趋势分析中，百强报告提出三个启示与建议： 第一，业务结构需持续调整。二手车：通过内部提升和外部资源的协同，快速提升二手车评估、置换、整备、销售全流程管理能力，实现二手车业务的快速发展；金融保险：在巩固信贷、新保/续保业务基础上，进一步拓展租赁、延保业务；其他衍生业务：选择性拓展后服务市场的关联业务，提高客户粘性/满意度。 第二，管理效率需不断提升。风险有效：强化集团/门店业务全流程风险管理体系，实现可持续发展；组织效率提升：通过模式改善、流程优化提升业务运作效率，降低成本/费用；人才管理效率：改善绩效激励机制，提升人力资本的投入回报。 第三，经销商应由“大”到“强”转变。从仅关注“销售”转向“销售+服务”双向并重；从关注“规模”转向全面关注经销商的“盈利能力、盈利潜力、有效规模” ；从关注“单体业务”转向关注“以客户为中心”的业务组合/协同。 最后，中国汽车流通协会透露，2015年度中国汽车流通协会年会将于11月5-7日在厦门举办。本届年会将继续呈现包括整车、汽车精品、金融保险机构及服务、二手车机构、有形市场、汽车代驾及相关服务等展览活动内容，为参会者创造更大沟通交流平台，创造更大的价值。 以下是2014年度百强榜单： 2014年度汽车经销商集团百强榜 排名 集团名称 2014年营业收入(元) 2014年度汽车销量(辆) 1 国机汽车股份有限公司 90,528,980,000 275000 2 广汇汽车服务股份公司 86,356,872,110 606586 3 庞大汽贸集团股份有限公司 60,314,525,830 561114 4 中升集团控股有限公司 54,786,660,000 207289 5 利星行汽车 46,742,397,208 93103 6 宝信汽车集团 36,284,938,129 95265 7 恒信汽车集团股份有限公司 36,176,256,400 190392 8 广物汽贸股份有限公司 33,664,259,301 287814 9 上海永达控股（集团）有限公司 32,937,975,000 116095 10 中国正通汽车服务控股有限公司 31,331,885,000 87892 11 浙江物产元通汽车集团有限公司 24,260,245,866 153228 12 长久汽车投资有限公司 22,572,200,326 96000 13 江苏万帮金之星车业投资有限公司 19,768,034,577 83503 14 北京运通国融投资有限公司 19,654,870,270 70795 15 深圳市东风南方实业集团有限公司 18,496,388,821 135915 16 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 17,869,028,449 78540 17 海南惠通嘉华投资有限公司 17,451,313,871 45851 18 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 17,373,459,129 33517 19 润东汽车集团有限公司 15,469,320,000 56900 20 山东远通汽车贸易集团有限公司 15,197,213,998 131821 21 万友汽车投资有限公司 14,332,810,000 193091 22 上海汽车工业销售有限公司 14,253,803,886 71205 23 贵州通源集团 13,687,477,219 42084 24 浙江宝利德股份有限公司 13,551,860,551 28753 25 北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司 13,083,034,586 61537 26 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 12,742,228,995 20550 27 润华集团股份有限公司 12,574,532,629 85557 28 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 12,192,512,572 84089 29 利泰集团有限公司 12,102,101,223 72093 30 远方汽车贸易集团有限公司 11,563,718,549 57455 31 河南威佳汽车贸易集团有限公司 11,460,146,709 83293 32 北京汇京融兴投资控股有限公司 11,196,769,311 59436 33 四川华星汽车集团有限公司 11,033,621,026 25815 34 成都建国汽车贸易有限公司 10,797,542,592 81080 35 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 10,324,730,000 53731 36 中国和谐汽车控股有限公司 10,195,890,000 20308 37 欧龙汽车贸易集团有限公司 10,150,918,411 34918 38 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 10,035,749,919 26831 39 江苏明都汽车集团有限公司 9,052,831,381 47167 40 广州汽车集团商贸有限公司 8,677,498,705 54839 41 云南中致远汽车销售集团有限公司 8,438,396,098 33777 42 力天集团有限公司 8,266,488,268 16337 43 新丰泰集团控股有限公司 8,140,930,106 18012 44 山东广潍集团有限公司 8,134,010,869 54950 45 宁波轿辰集团股份有限公司 7,968,950,116 51063 46 温州开元集团有限公司 7,782,913,019 12656 47 安徽亚夏实业股份有限公司 7,699,086,085 41705 48 沈阳大众企业集团有限公司 7,533,209,288 56908 49 尊荣亿方集团有限公司 7,429,041,788 15047 50 山西大昌汽车集团有限公司 6,899,995,212 27626 51 五洲汽车商贸集团有限公司 6,865,940,123 89265 52 四川港宏投资控股集团有限公司 6,757,402,088 39128 53 重庆百事达汽车有限公司 6,673,323,722 35044 54 厦门建发汽车有限公司 6,614,622,230 12129 55 福建吉诺集团有限公司 6,454,639,109 50644 56 重庆商社汽车贸易有限公司 6,347,394,736 32114 57 红旭集团股份公司 6,250,816,862 25577 58 绿地汽车服务（集团）有限公司 6,232,828,004 27172 59 广州南菱汽车股份有限公司 6,174,035,030 27675 60 业乔投资（集团）有限公司 6,087,243,008 11870 61 陕西省汽车贸易公司 5,949,577,414 70422 62 厦门泰成集团有限公司 5,888,602,417 28183 63 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 5,832,162,882 39925 64 湖南九城投资集团有限公司 5,800,135,340 34726 65 华宏汽车集团有限公司 5,698,041,037 25587 66 浙江万银汽车集团有限公司 5,683,405,705 40959 67 成都三和企业集团有限公司 5,248,460,000 18298 68 北京奥吉通投资（集团）有限公司 5,029,076,364 11200 69 金阳光汽车集团有限公司 4,503,250,011 23877 70 北京嘉华基业投资有限公司 4,474,659,245 12894 71 厦门国贸汽车股份有限公司 4,370,842,799 23586 72 苏州华成集团有限公司 4,194,821,090 26725 73 吉林省融展投资（集团）有限公司 4,104,119,307 21898 74 裕隆（中国）汽车投资有限公司 4,057,565,248 28614 75 厦门市信达汽车投资集团有限公司 3,977,053,242 16931 76 江苏天泓汽车集团有限公司 3,952,914,510 27578 77 江西广甸汽车集团有限公司 3,874,206,427 19980 78 中国美东汽车控股有限公司 3,854,807,201 18427 79 江苏省苏舜集团有限公司 3,815,830,938 36832 80 品信汽车集团 3,812,575,647 28979 81 广东新协力集团有限公司 3,790,200,506 29536 82 上海西上海集团汽车销售有限公司 3,731,898,868 16125 83 中乒投资集团有限公司 3,679,837,248 17697 84 山东银座汽车有限公司 3,665,346,817 19449 85 泉州华奥汽车销售集团 3,643,400,210 14724 86 国宏电气集团 3,597,362,190 18810 87 广东有道汽车集团有限公司 3,540,088,318 27557 88 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 3,535,394,542 19527 89 江苏宝尊投资集团有限公司 3,413,427,936 17495 90 江苏海鹏投资集团有限公司 3,361,552,885 22500 91 天津捷通达汽车投资集团有限公司 3,355,764,401 31574 92 物产中拓股份有限公司 3,237,834,242 38827 93 江苏华海汽车销售集团有限公司 3,134,098,618 19394 94 湖南力天汽车集团有限公司 3,017,561,630 12002 95 东风鸿泰汽车销售有限公司 2,957,366,178 33149 96 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 2,947,611,977 17685 97 上海协通集团汽车管理有限公司 2,691,446,935 15197 98 珠海市众大利物资车业有限公司 2,581,728,866 25430 99 广西玉柴物流集团有限公司 2,472,378,518 9611 100 成都新元素投资管理(集团)有限公司 2,366,703,488 6568 |
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